ترید چیست؟ | چگونه ترید را شروع کنیم و آن را یاد بگیریم؟

ترید چیست؟

ترید یا معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش این دارایی‌ها در صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی است. هدف اصلی معامله‌گران از این فعالیت، بهره‌برداری از نوسانات قیمتی برای کسب سود با خرید در قیمت‌های پایین و فروش در قیمت‌های بالا است.

این فرآیند شامل مبادله ارزهای دیجیتال مختلفی مانند بیت‌کوین، اتریوم و ریپل می‌شود. اما برای معامله‌گری درست به چه پیش‌نیازهایی احتیاج داریم و ابزارهای ترید چیست؟ معامله‌گران برای تصمیم‌گیری بهتر از استراتژی‌ها و ابزارهای تحلیلی مختلف استفاده می‌کنند و نیاز به دانش تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل نمودارها و ارزش‌گذاری دارایی‌ها دارند.

سرمایه گذاری چیست ؟

سرمایه‌گذاری به معنای تبدیل سرمایه مالی به دارایی‌های مختلف برای دستیابی به سود و افزایش سرمایه در آینده است. با توجه به شرایط اقتصادی و رشد تورم، بسیاری از افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری روی می‌آورند. روش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد که هر کدام قوانین و شرایط خاص خود را دارند. هر تلاشی که برای افزایش درآمد آتی صورت می‌گیرد، یک نوع سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و می‌تواند به افراد کمک کند تا به اهداف مالی خود برسند، ارزش دارایی‌هایشان را همگام با تورم افزایش دهند و از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش ناشی از تورم محافظت کنند.

بیشتر بخوانید: پراپ چیست؟

تفاوت سرمایه‌گذاری و ترید چیست ؟

اصلی‌ترین تفاوت میان سرمایه‌گذاری و ترید چیست؟ مدت زمان و نگرش به بازار و همچنین رویکرد سودآوری آن‌ها. تریدرها به دنبال سود کوتاه‌مدت از نوسانات قیمت هستند؛ در حالی که سرمایه‌گذاران بر سود بلندمدت و افزایش ارزش دارایی‌ها تمرکز می‌کنند. در جدول زیر، تفاوت‌های ترید و سرمایه‌گذاری از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

مزایا و معایب ترید چیست ؟

ترید در بازارهای مالی مزایا و معایبی دارد که می‌تواند تصمیم‌گیری درباره انتخاب این حرفه را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی این ویژگی‌ها پس از کسب اطلاعات در مورد “ترید چیست به زبان ساده” به شما کمک می‌کند تا مناسب بودن یا نبودن فعالیت ترید را برای خودتان تشخیص دهید. مهمترین مزایای ترید عبارتند از:

•         امکان معامله در هر زمان و مکانی
•         شروع با سرمایه اندک
•         عدم نیاز به مدرک تحصیلی خاص
•         بدون نیاز به تجهیزات گران‌قیمت
•         پتانسیل بالای کسب سود
•         امکان کسب درآمد به صورت دلاری
•         امکان کسب سود در کوتاه‌مدت و بلندمدت
•         تنوع زیاد در بازارها و دارایی‌ها

ترید کردن معایبی هم به همراه دارد که باید پیش از ورود به این فعالیت از آن‌ها آگاه باشید. مهمترین معایب ترید چیست؟

•         فشار روانی ناشی از نوسانات بازار
•         آسیب‌های جسمی ناشی از کار طولانی مدت با کامپیوتر
•         احتمال ضرر و زیان‌های بزرگ، هرچند که قابل مدیریت است
•         نیاز به دانش تحلیل تکنیکال یا بنیادی
•         نیاز به برنامه‌ریزی، نظم و پیگیری مداوم
•         نیاز به آموزش و یادگیری مستمر

با در نظر گرفتن این مزایا و معایب و تطابق آن‌ها با ویژگی‌های شخصیتی خود، می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا تریدری شغل مناسبی برای شما هست یا خیر. اگر ترید را مناسب دیدید، می‌توانید با بررسی بازارهای مختلف، گزینه‌های مناسب برای فعالیت خود را انتخاب کنید.

 بیشتر بخوانید: پراپ تریدینگ مناسب چه افرادی است؟

تریدر کیست؟

تریدر (Trader) یا معامله‌گر به فردی گفته می‌شود که به طور تخصصی به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌پردازد. این معاملات می‌توانند در بورس یا در بازار ارزهای دیجیتال انجام شوند. تریدرها عموماً به صورت مستقل و برای خودشان فعالیت می‌کنند. با این حال، برخی شرکت‌ها هم تحت عنوان پراپ تریدینگ (Prop Trading) هستند که سرمایه خود را در اختیار تریدرهای باتجربه قرار می‌دهند و سود حاصل را تقسیم می‌کنند.

فعالیت تخصصی در بازارهای مالی، به ویژه بازار پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی ارزهای دیجیتال، بسیار چالش‌برانگیز است. تریدرها باید همزمان با شناخت مفهوم “ترید چیست؟” و شناسایی الگوهای مختلف معاملاتی، استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کنند تا در نهایت بتوانند براساس نتایج به دست آمده، معاملات خود را انجام دهند.

ترید را از کجا شروع کنیم؟

شروع ترید با مراحل ساده باز کردن حساب در یک صرافی معتبر، آموزش و تمرین مداوم شروع می‌شود. اما اولین گام برای شروع trade چیست؟ ایجاد حساب معتبر در یک صرافی یا کارگزاری. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای، آموزش و به روزرسانی دائمی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، مطالعه منابع تخصصی و شرکت در دوره‌های آموزشی می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های لازم برای ترید را به دست آورید. در ادامه به بررسی دقیق مراحل شروع ترید می‌پردازیم.

آموزش و ساخت استراتژی شخصی

برای شروع ترید ارز دیجیتال، یادگیری اصول ابتدایی انواع تحلیل و آموزش دیدن مداوم بسیار ضروری است. از طرفی انتخاب استراتژی مناسب نیز نقش کلیدی در موفقیت تریدرها دارد. استراتژی باید براساس نوع ارز دیجیتال و ویژگی‌های شخصی معامله‌گر انتخاب شود. حتی اگر تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به‌خوبی بدانید، یک استراتژی نادرست می‌تواند شما را به مشکل بیندازد.

از جمله استراتژی‌های مهم می‌توان به اسکالپ تریدینگ، سوئینگ تریدینگ، معامله‌گری روزانه و پوزیشن تریدینگ اشاره کرد که در ادامه هر کدام را بررسی کرده‌ایم. هر استراتژی مزایا و معایب خاص خود را دارد و باید با توجه به روحیات و اهداف خود، مورد مناسب را انتخاب و آن را آزمایش کنید.

انتخاب واچ لیست

واچ لیست (Watchlist) به معنای در نظر داشتن فهرستی از رمز ارزها برای بررسی تغییرات قیمتی آن‌هاست. با وجود هزاران ارز دیجیتال در بازار که هر روز به تعدادشان افزوده می‌شود، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند همه آن‌ها را همزمان زیر نظر بگیرد. به همین دلیل، انتخاب چند رمزارز خاص و اضافه کردن آن‌ها به واچ لیست ضروری است.

برای تعیین این واچ لیست، تحلیل فاندامنتال اهمیت زیادی دارد؛ بررسی وضعیت بنیادی پروژه‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنید. اگرچه لازم است واچ لیست خود را به‌مرور زمان به‌روزرسانی کنید، اما در این بین تمرکز بر ارزهای موجود در فهرست اهمیت بیشتری دارد.

بیشتر بخوانید: چگونه فارکس را شروع کنیم؟

انواع روش‌های ترید از نظر بازه زمانی

روش‌های مختلف ترید چیست؟ انواع روش‌های ترید از نظر مدت زمان به شیوه‌های مختلف اسکالپینگ، تریدینگ روزانه و ترید نوسان‌گیری و پوزیشن تریدینگ تقسیم‌بندی می‌شوند میزان سود حاصل هر یک از روش‌ها متفاوت است و هر کدام برای یک نوع تریدر و ارز دیجیتال کارساز خواهد بود.

اسکالپر (Scalper)

تریدر اسکالپر (Scalper) یا ریزه‌خوار، تریدری است که چندین بار در طول روز وارد معاملات شده و به سرعت از آن‌ها خارج می‌شود. این تریدرها بر تغییرات قیمتی کوچک تمرکز دارند و سود خود را بدون توجه به تغییرات بزرگ یا روندهای طولانی‌مدت از تکرار معاملات متعدد به دست می‌آورند. اسکالپرها معمولاً دارایی‌ها را برای مدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و حتی گاهی در عرض چند ثانیه خرید و فروش می‌کنند.

این استراتژی به نقدینگی بالای بازار وابسته است تا ورود و خروج سریع و بدون تأخیر را ممکن سازد. ترید اسکالپینگ نیازمند درک عمیق از بازار و معمولاً شامل سرمایه‌گذاری‌های سنگین است. بنابراین به تازه‌واردان توصیه نمی‌شود.

تریدر روزانه (Day Trader)

تریدر روزانه شناخته‌شده‌ترین نوع تریدر است که در یک روز وارد معامله شده و در همان روز نیز با هدف کسب سود از تغییرات قیمتی دارایی‌ها از آن خارج می‌شود. این تریدرها به شدت به تحلیل تکنیکال متکی هستند و علی‌رغم پتانسیل سوددهی بالا، باید استرس و فشار زیادی را تحمل کرده و زمان و انرژی زیادی صرف کنند. تریدرهای روزانه معمولاً افرادی با تجربه و حرفه‌ای در بازارهای مالی هستند.

سوئینگ تریدر (Swing Trader)

سوئینگ تریدر یا نوسان‌گیر، تریدری است که دارایی‌های خود را برای مدت زمانی بین یک روز تا یک ماه نگه می‌دارد. در این روش، کاربر سهام یا ارز دیجیتال را خریداری کرده و پس از افزایش قیمت در چند روز یا چند هفته، آن را می‌فروشد. هدف این تریدر چیست؟ کسب سود از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت به کمک ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. این نوع ترید برای تازه‌واردان مناسب است زیرا در آن زمان کافی برای تصمیم‌گیری دارند و نوسانات قیمتی را می‌توانند به راحتی مدیریت و پیگیری کنند.

پوزیشن تریدر (Position Trader)

پوزیشن تریدر یا تریدر روندی، معامله‌گری است که موقعیت‌های معاملاتی خود را به مدت میان‌مدت مانند چند ماه، باز نگه می‌دارد تا از تغییرات روند بازار سود ببرد. این تریدرها در بازارهای صعودی، موقعیت خرید (لانگ) و در بازارهای نزولی، موقعیت فروش (شورت) اتخاذ می‌کنند و بیشتر به تحلیل فاندامنتال تکیه دارند. پوزیشن تریدینگ مشروط بر داشتن مدیریت سرمایه و دانش کافی برای تازه‌واردان مناسب است.

انواع تحلیل در ترید کدامند؟

در بازارهای مالی سنتی تحلیل‌ها به دو دسته اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تقسیم می‌شوند اما انواع تحلیل در ترید چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال، نوع سومی از تحلیل به نام تحلیل احساسی (Sentimental) نیز وجود دارد که می‌توان آن را نوعی تحلیل شخصی در نظر گرفت. هر کدام از این تحلیل‌ها به بررسی جنبه‌های مختلفی از بازار می‌پردازند که در ادامه بررسی می‌کنیم.

تحلیل فاندامنتال (Fundamental)

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال با هدف تعیین ارزش ذاتی یک رمزارز، به بررسی اطلاعات و داده‌های جانبی پیرامون هر پروژه می‌پردازد. این تحلیل شامل ارزیابی موارد زیر است:

•         ارزش بازار
•         حجم معاملات
•         ارزش کلی قفل‌شده (TVL)
•         نقشه راه توسعه
•         اعضای تیم توسعه‌دهنده

همچنین، وایت پیپر (White Paper) هر پروژه که حاوی اطلاعات فنی و کاربردهای رمزارز است، نقش مهمی در تحلیل فاندامنتال دارد. تحلیل‌گران با بررسی وایت پیپر، کاربردها، نرخ رشد شبکه و اخبار مرتبط، می‌توانند به ارزیابی جامعی از ارزش واقعی یک رمزارز برسند.

تحلیل تکنیکال (Technical)

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی، روشی در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال است که با بررسی حرکت قیمت در گذشته، سعی در پیش‌بینی روند آینده دارد. این تحلیل با استفاده از نمودارهای قیمتی و بررسی الگوهای آماری، تغییرات احتمالی قیمت را تخمین می‌زند. تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از اندیکاتورها و الگوهای گرافیکی، نقاط کلیدی نمودار مانند مقاومت و حمایت را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش را تعیین می‌کنند.

تحلیل سنتیمنتال (Sentimental)

تحلیل سنتیمنتال ابزاری است که به درک عمیق‌تر احساسات و تجربیات انسانی کمک می‌کند. در بازارهای مالی، تحلیل سنتیمنتال رفتار و روانشناسی فعالان بازار را تحلیل کرده و اطلاعاتی درباره گرایش‌ها و واکنش‌های آنان ارائه می‌دهد. این دانش برای تریدرها به‌ویژه در مواجهه با موقعیت‌های ساختگی و نوسانات ناشی از شبکه‌های اجتماعی، بسیار ضروری است تا بتوانند تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

برای فعالیت به عنوان یک تریدر چه با سرمایه شخصی خودتان و چه با سرمایه شرکت پراپ تریدینگ، حتما باید توانایی این گونه تحلیل‌ها را در خود تقویت کنید. تنها با آموزش و یادگیری مستمر است که می‌توانید توانمندی‌های خود را روز به روز ارتقا داده و حضور پرسودی در بازارهای مالی، به ویژه ارزهای دیجیتال، داشته باشید.

نکات مهم

•         ترید یا معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش این دارایی‌ها به‌منظور کسب سود از نوسانات قیمتی است.
•         سرمایه‌گذاری به معنای تبدیل سرمایه به دارایی‌های مختلف برای دستیابی به سود و افزایش ارزش در آینده است.
•         ترید بر سود کوتاه‌مدت از نوسانات قیمت تمرکز دارد؛ در حالی که سرمایه‌گذاری به دنبال افزایش بلندمدت ارزش دارایی‌هاست.
•         تریدر به فردی گفته می‌شود که به‌صورت تخصصی به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌پردازد.
•         تحلیل تکنیکال و انتخاب استراتژی مناسب از جمله عوامل کلیدی موفقیت در ترید ارز دیجیتال هستند.
•         تریدرها شامل اسکالپر، تریدر روزانه، سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر می‌شوند.
•         در ترید سه نوع تحلیل به نام‌های فاندامنتال، تکنیکال و سنتیمنتال داریم.

سوالات متداول

چه مهارت‌هایی برای ترید نیاز است؟

تریدرها نیاز به دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارند. آن‌ها باید بتوانند نمودارهای قیمتی را تحلیل کنند، روندهای بازار را شناسایی کرده و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی تدوین کنند. مدیریت ریسک و کنترل احساسات نیز از مهارت‌های مهم تریدرها است.

چه نوع تحلیل‌هایی در ترید استفاده می‌شود؟

تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل سنتیمنتال از انواع تحلیل‌های مورد استفاده در ترید هستند. تحلیل تکنیکال بر پایه نمودارهای قیمتی و اندیکاتورها استوار است. تحلیل فاندامنتال بر ارزیابی ارزش ذاتی دارایی‌ها تمرکز دارد و تحلیل سنتیمنتال به بررسی احساسات بازار می‌پردازد.

ابزارهایی مهم برای ترید چیست؟

تریدرها از ابزارهای مختلفی مانند پلتفرم‌های معاملاتی، نمودارهای قیمتی، اندیکاتورها، اخبار مالی و منابع اطلاعاتی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. این ابزارها به آن‌ها کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند.